Задумал король британский Вортигерн заложить крепость, и созвал каменщиков, но все, что строители возводили за день, рушилось в ту же ночь. Вортигерн решил посоветоваться со своими колдунами, и те сказали ему, что он должен найти юношу, никогда не имевшего отца, убить его и оросить кровью основание будущей крепости, чтобы башня перестала разваливаться. Во все концы были разосланы королевские посланники. У ворот города Кармартена они увидели играющих ребят, между которыми вспыхнула ссора, и один сказал другому:
— Какой же ты дурак, Мерлин, если думаешь, что можешь сравниться со мной, в ком течет королевская кровь! А кто ты — никто не знает, ибо у тебя никогда не было отца!
Так Мерлин предстал перед Вортигерном. Пораженный король обратился к своему предсказателю, спросив у него, возможно ли, чтобы мальчик был зачат без отца. Тот ответил, что природа подобных вещей известна, и что Мерлин родился от одного из духов, обитающих между Луной и Землей и именующихся демонами- инкубами. Мерлин же обратился к королю со следующими словами:
— Не зная, что мешает построить башню, волшебники посоветовали окропить ее основание моей кровью. .. Повелитель, призови рабочих, пусть они начнут копать на месте башни. Стены рушатся из- за того, что под ними находится озеро. Осушите его, и на дне вы найдете два камня, два спящих дракона — красного и белого.
Землекопы и в самом деле нашли озеро. Под ним показались два камня, драконы проснулись, и между ними завязалась жестокая схватка, в которой красный дракон одолел белого и убил его. Пораженный король спросил Мерлина о смысле виденного, и тот предсказал пришествие Амброзиуса и смерть Вортигерна. На следующий день Амброзиус высадился в Девоне.
Когда Амброзиус победил Вортигерна и был коронован на британский престол, он собрал мастеров, чтобы они придумали памятник, который остался бы стоять на века. Мерлин посоветовал ему привезти « Пляшущих Гигантов» , которые находятся в Ирландии. Амброзиус послал в Ирландию своего брата Утера с пятнадцатью тысячами воинов, чтобы он победил местного короля Гилломана и перевез в Британию « Пляшущих Гигантов» .
Утер одержал победу, но его воины не смогли разобрать и погрузить монолиты каменного кольца. Тогда они просили Мерлина помочь им. С помощью хитроумных механизмов Мерлин разобрал памятник и погрузил его на корабли, после чего камни перевезли в место, находящееся недалеко от Эймсбери. Там Мерлин вновь установил « Пляшущих Гигантов» . Вскоре за тем на небе появилась огромная звезда в виде дракона. Мерлин предсказал смерть Амброзиуса, и что следующим королем под знаком Дракона станет Утер, и что у него родится сын, наделенный властью, которая распространится на все владения, освещаемые звездой Дракона.
Раз на пиру король Утер влюбился в Игрейну, супругу герцога Горлойса. На глазах у всего двора он осыпал ее знаками внимания. Игрейна никак ему не отвечала, но супруг ее, вознегодовав, покинул двор и возвратился к себе в Корнуолл. Тогда король собрал войско и вторгся в Корнуолл, сжигая города и замки. Горлойс поместил жену в замок Тинтагель, надежнейшую из своих крепостей, а сам приготовился защищать Димилок.
Утер обложил Димилок, заперев там Горлойса, а сам стал изыскивать способы завладеть Игрейной. Он обратился к одному из своих приближенных, и тот посоветовал послать за Мерлином. Своим волшебством Мерлин изменил облик Утера и превратил его в подобие Горлойса. Когда король прибыл в Тинтагель и был впущен привратником, Игрейна, сочтя его своим супругом, приняла его. Так Утер в ту ночь возлег с Игрейной, и она не отказала ему ни в чем, чего он только ни пожелал.
В этот час под стенами Димилока завязалась схватка, в которой был убит герцог Горлойс. В Тинтагель отправили гонцов уведомить герцогиню о гибели мужа. Когда гонцы прибыли, Утер признался в обмане, и несколько дней спустя обвенчался с Игрейной. Через положенный срок зачатый той ночью младенец появился на свет. Он был принесен к задним воротам и передан Мерлину, который отвез его в замок сэра Эктора, верного рыцаря. Там Мерлин устроил ребенку крещение и нарек его Артуром.
Во все время Утерова правления страну жестоко беспокоили набеги саксов и скоттов из Ирландии. Самого же Утера поразил жестокий недуг, и потому он назначил главным военачальником Лота, нареченного своей дочери. Но сколько ни обращал Лот врагов в бегство, они каждый раз возвращались с возросшими силами и опустошали страну. Наконец, Утер, хоть и страдал от болезни, объявил, что сам поведет полки, и были сооружены носилки, чтобы на них нести его в бой во главе войска. Его армия победила саксов. Однако недуг короля все усиливался, и вот, когда он уже был близок к смерти, явился к нему Мерлин и повелел ему провозгласить Артура новым королем. Утер так и сделал, а после того умер и был похоронен внутри « Пляшущих Гигантов» .
После его кончины лорды Британии собрались все вместе, дабы отыскать нового короля. Мерлин же распорядился смастерить могучий меч и поместил его силой своего колдовства внутрь огромного камня. Камень установили на церковном дворе. На мече золотыми буквами значилось: « Кто вытащит меч из камня, тот по рождению законный король надо всей Англией» . И было устроено великое празднество, и все лорды должны были попытать свои силы. Среди них были и сэр Эктор и его сын, сэр Кей, и Артур, который был с ними оруженосцем.
Они прибыли к месту состязания, и сэр Кей хватился, что при нем нет меча, и послал Артура за ним. Но когда Артур вернулся к дому, там никого не оказалось, и двери были заперты. Артур поспешил на церковный двор, вытащил из камня меч и отнес сэру Кею. Тут меч признали, но даже когда Артур доказал, что изо всех людей вокруг он один может вытащить его из камня, нашлись люди, которые кричали против него, что всему королевству позор и поругание, если признают королем безродного, и пусть устроят еще одно испытание.
И вот съехались все знатные лорды страны, но ни один не в силах был извлечь меч из камня, кроме Артура. Тогда поднял голос простой люд: « Мы желаем, чтобы нашим королем был Артур, ибо мы все видим: такова Божья воля, а кто против будет, того убьем» . Так был признан Артур своим народом, и Мерлин открыл им, кто такой Артур, что он не безродный отрок, а зачат в законе королем Утером с Игрейной, три часа спустя после смерти ее супруга. Так Артур был возведен на престол.
Однажды король Артур сказал Мерлину: « Не дают мне покоя мои бароны, требуют, чтобы я взял себе жену. Мне же милее всех Гвиневера, дочь короля Лодегранса, что правит в стране Камелиард, и в доме у него хранится Круглый стол» . Мерлин предостерег короля, что не следует брать в жены Гвиневеру, предрек ему, что ее полюбит Ланселот, а она его. Но король, все же, решил жениться на Гвиневере и послал за нею сэра Ланселота, первого своего рыцаря и доверенного друга, дабы он доставил ее к нему во дворец. И когда они ехали вместе, сбылось предсказание Мерлина: Ланселот и Гвиневера полюбили друг друга. Но не в их власти было осуществить свою любовь, и в свой срок Гвиневера стала женой короля. А Круглый стол ее отец король Лодегранс прислал Артуру, как свадебный подарок.
Потом случилось так, что Мерлин влюбился до безумия в деву по имени Вивиана, и он все время хотел быть с нею. Артуру он заранее сказал, что ему уже недолго осталось быть на земле, что он будет заживо погребен, и еще наставил его крепко беречь меч и ножны, ибо их выкрадет у него женщина, которой он всех более доверяет. « Так уж назначено, — сказал Мерлин, — что ты умрешь славной смертью, а я бесславной» . И с тем он оставил короля. Вскоре после этого Вивиана отправилась в путь, и Мерлин сопровождал ее. Вивиана боялась его, ибо он, как говорили, был сыном дьявола, и не чаяла, как бы от него избавиться. Когда они прибыли в Корнуолл, случилось, что Мерлин показал ей пещеру в скале, вход в которую закрывался тяжелым камнем. И тогда она хитростью заставила Мерлина залезть внутрь, а сама навела на него чары, чтобы он никогда больше не мог оттуда выйти, и ушла, оставив его в пещере.
По рассказам одних, Мерлин до сих пор спит в той пещере, окруженной рощей боярышника, а кто- то говорит, что его сон продолжается в башне из хрусталя. Но все знают: он проснется вместе с королем Артуром, и они вернутся в тот час, когда снова потребуются своей стране.